01

行業(yè)面臨的五大挑戰(zhàn)

1、市場(chǎng)邁入存量時(shí)代

根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年建筑業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)2.6%；新簽訂單同比下降2.3%。2024年一季度建筑業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)3.4%；新簽訂單同比下降2.9%。建筑業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)都低于同期GDP和固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)，新簽訂單進(jìn)入下降通道。

長(zhǎng)期來(lái)看，伴隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提升，工程建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展放緩是必然。短期來(lái)看，房地產(chǎn)快速下滑給工程建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)造成巨大影響。2023年房地產(chǎn)投資同比下滑9.6%，商品房銷(xiāo)售同比下滑6.5%；2024年一季度房地產(chǎn)投資同比下滑9.5%，商品房銷(xiāo)售同比下滑27.6%。雖然各地政府已經(jīng)出臺(tái)各類(lèi)刺激政策，但居民對(duì)未來(lái)房地產(chǎn)預(yù)期并未好轉(zhuǎn)，下行還未見(jiàn)底。從房地產(chǎn)新開(kāi)工面積來(lái)看，2023年同比下滑20.6%，2024年一季度同比下滑27.8%，房地產(chǎn)對(duì)工程建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)貢獻(xiàn)度進(jìn)一步弱化。

2、行業(yè)陷入資金危機(jī)

近年來(lái)，在房地產(chǎn)暴雷、地方政府債務(wù)壓力影響下，工程建設(shè)行業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)緩慢、收費(fèi)困難成為普遍現(xiàn)象。工程建設(shè)企業(yè)面臨較大的兩金管控壓力，收現(xiàn)比持續(xù)下滑，一批資金實(shí)力不足的工程建設(shè)企業(yè)退出市場(chǎng)。以南通一地為例，受房地產(chǎn)暴雷拖累，曾經(jīng)的“中國(guó)建筑鐵軍”包括南通一建、南通二建、南通三建、南通六建等先后進(jìn)入債務(wù)重組或破產(chǎn)清算。

對(duì)于承接政府類(lèi)業(yè)務(wù)的工程建設(shè)企業(yè)而言，2022年以來(lái)部分政府類(lèi)業(yè)主通過(guò)停工、延長(zhǎng)政府審計(jì)流程或延期支付等形式拉長(zhǎng)對(duì)工程建設(shè)企業(yè)的付款賬期現(xiàn)象更加突出，未來(lái)幾年仍是地方政府化債期，預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)仍呈上升趨勢(shì)。

從中誠(chéng)信國(guó)際統(tǒng)計(jì)的80家發(fā)債的工程建設(shè)企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2023年三季度樣本企業(yè)兩金規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，兩金合計(jì)占總資產(chǎn)的比重超過(guò)40%，對(duì)營(yíng)運(yùn)資金占用明顯，且樣本企業(yè)兩金增速高于營(yíng)業(yè)總收入增速，經(jīng)營(yíng)效率呈弱化趨勢(shì)。

3、員工隊(duì)伍后繼無(wú)人

“50歲農(nóng)民工”現(xiàn)象已是常態(tài)，建筑工人老齡化趨勢(shì)明顯。根據(jù)2022年江蘇省建筑工人實(shí)名制信息管理服務(wù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，江蘇860萬(wàn)建筑業(yè)從業(yè)人員中，有建筑工人560萬(wàn)人；其中，18歲-40歲、40歲-50歲、50歲-65歲的建筑工人占比分別約為29%、23%、48%。

工程建設(shè)行業(yè)人才吸引力持續(xù)下滑，未來(lái)員工隊(duì)伍建設(shè)存在隱憂。近幾年，各大高校建筑和土木工程類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)生招生分?jǐn)?shù)線下滑明顯，一些老牌院校相關(guān)專(zhuān)業(yè)只能通過(guò)調(diào)劑才能滿(mǎn)足招生需求。以同濟(jì)大學(xué)為例，其2022年在河南錄取分?jǐn)?shù)線門(mén)檻位次從2021年的1730名暴跌至43252名。

4、市場(chǎng)改革有待深化

雖然市場(chǎng)化改革在不斷推進(jìn)，但是目前區(qū)域保護(hù)和“民營(yíng)企業(yè)彈簧門(mén)”現(xiàn)象仍舊層出不窮。

區(qū)域保護(hù)方面，以信用評(píng)價(jià)體系為例，目前全國(guó)各個(gè)省有省的信用評(píng)價(jià)，市有市的信用評(píng)價(jià)，甚至還有區(qū)級(jí)的信用評(píng)價(jià)，體系嚴(yán)重割裂。大多省市信用評(píng)價(jià)體系尺度不一，個(gè)別省份將企業(yè)納稅、資質(zhì)等納入信用評(píng)價(jià)體系，不太合理。此外，大多省市將工程業(yè)績(jī)作為信用評(píng)價(jià)的重要指標(biāo)，但這明顯對(duì)中小企業(yè)不公平，沒(méi)有分層分類(lèi)進(jìn)行設(shè)計(jì)，讓更多企業(yè)公平地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

“民營(yíng)企業(yè)彈簧門(mén)”方面，以《2022中國(guó)建筑行業(yè)民營(yíng)企業(yè)200強(qiáng)調(diào)研分析報(bào)告》的調(diào)查數(shù)據(jù)為例，工程建設(shè)行業(yè)民營(yíng)企業(yè)規(guī)模偏小，發(fā)展速度明顯低于央國(guó)企，市場(chǎng)空間擠壓嚴(yán)重。

5、行業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理

一方面，行業(yè)市場(chǎng)集中度在持續(xù)提升。2023年，在建筑業(yè)新簽訂單整體下滑的背景下，八大建筑央企新簽訂單合計(jì)同比增長(zhǎng)8.0%，市場(chǎng)占比提升至46.8%，比2022年提升4.7個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，行業(yè)結(jié)構(gòu)仍舊不盡合理。總承包企業(yè)過(guò)多，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重；專(zhuān)精特新企業(yè)數(shù)量不足，整個(gè)行業(yè)有明顯的空心化現(xiàn)象。

02

行業(yè)發(fā)展的五大趨勢(shì)

1、市場(chǎng)化

二十大指出，我國(guó)的高質(zhì)量發(fā)展需要把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合，構(gòu)建高水平社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制是基礎(chǔ)，建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)是關(guān)鍵舉措。

2022年4月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》。2024年4月，發(fā)改委、住建部等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域公平競(jìng)爭(zhēng)審查規(guī)則》，要求對(duì)存在的各類(lèi)區(qū)域保護(hù)、行政保護(hù)措施進(jìn)行清理。以過(guò)去各地常用的通過(guò)信用評(píng)價(jià)體系設(shè)置壁壘舉例，政策要求“不得對(duì)不同地區(qū)或者所有制形式經(jīng)營(yíng)主體的資質(zhì)、資格、業(yè)績(jī)等采用不同信用評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，不得根據(jù)經(jīng)營(yíng)主體的所在地區(qū)或者所有制形式采取差異化的信用監(jiān)管措施。”從2023年底開(kāi)始，多省市發(fā)布通知，暫停在招投標(biāo)活動(dòng)中運(yùn)用信用評(píng)價(jià)結(jié)果，并對(duì)本地區(qū)信用評(píng)價(jià)制度進(jìn)行全面排查。市場(chǎng)化改革將進(jìn)一步推進(jìn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加公平和充分。

2023年11月，發(fā)改委、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》，一大亮點(diǎn)是最大程度地鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與，例如垃圾固廢處理和垃圾焚燒發(fā)電、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等9類(lèi)項(xiàng)目應(yīng)由民營(yíng)企業(yè)獨(dú)資或控股等，這可能對(duì)民營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)空間產(chǎn)生積極影響，有待后續(xù)進(jìn)一步觀察。

2、差異化

差異化一方面體現(xiàn)在市場(chǎng)前景的差異，另一方面體現(xiàn)在企業(yè)發(fā)展的差異。市場(chǎng)前景方面，雖然整體看工程建設(shè)行業(yè)逐步邁入存量時(shí)代，但是不同細(xì)分領(lǐng)域、不同區(qū)域之間存在明顯差異。

工程建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)需求主要來(lái)自房地產(chǎn)、基建和制造業(yè)等固定資產(chǎn)投資。房地產(chǎn)投資還在下行，但是城市更新、“三大工程”、縣城新型城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村全面振興會(huì)帶來(lái)新的增量?；ㄍ顿Y在一段時(shí)間內(nèi)仍舊保持高強(qiáng)度，并且呈現(xiàn)出傳統(tǒng)基建（交通和城鄉(xiāng)建設(shè)）提質(zhì)、新基建增速、安全基建（水利、能源等）加量的特點(diǎn)。制造業(yè)投資方面，高技術(shù)投資需求維持高位。無(wú)論是基建、房地產(chǎn)還是制造業(yè)投資，區(qū)域市場(chǎng)日益分化。工程建設(shè)企業(yè)需要深度研究各地投資前景和市場(chǎng)需求特點(diǎn)，以有效指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)布局和市場(chǎng)深耕。

企業(yè)發(fā)展方面，需要采取差異化的定位。進(jìn)入成熟期后，伴隨著發(fā)展放緩，行業(yè)將加速整合重組，行業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，這是任何行業(yè)的發(fā)展規(guī)律。工程建設(shè)企業(yè)需要根據(jù)自身的資源和能力情況，找準(zhǔn)定位，謀劃未來(lái)。對(duì)于大型企業(yè)，向以工程總承包為主要建設(shè)模式的投建營(yíng)一體化綜合型工程公司發(fā)展是方向。對(duì)于廣大中小企業(yè)，需要堅(jiān)持走專(zhuān)精特新路線，在自己的細(xì)分領(lǐng)域不斷提升業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，成為產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵的一環(huán)。

3、一體化

工程建設(shè)組織模式改革浪潮推動(dòng)下，工程總承包和全過(guò)程工程咨詢(xún)將是未來(lái)工程建設(shè)市場(chǎng)的主要模式。

工程總承包方面，從住建部公布的勘察設(shè)計(jì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，工程總承包是勘察設(shè)計(jì)行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。工程總承包營(yíng)收占比從2016年的32.4%上升至2022年的50.6%，年均增長(zhǎng)26.9%。對(duì)于建筑央企而言，工程總承包成為新簽訂單增長(zhǎng)最快的部分，目前工程總承包新簽訂單占比已經(jīng)超過(guò)30%。

全過(guò)程工程咨詢(xún)方面，根據(jù)中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)和中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)的不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年全過(guò)程工程咨詢(xún)項(xiàng)目數(shù)量年均增長(zhǎng)60%以上，在房屋建筑和市政工程領(lǐng)域全過(guò)程工程咨詢(xún)已經(jīng)成為重要的新模式。

在城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)入后期、存量房屋建筑和基礎(chǔ)設(shè)施越來(lái)越多的背景下，檢測(cè)監(jiān)測(cè)、運(yùn)營(yíng)管養(yǎng)等業(yè)務(wù)面臨較大的發(fā)展機(jī)遇。工程建設(shè)企業(yè)需要進(jìn)一步延伸服務(wù)鏈條，將業(yè)務(wù)從工程建設(shè)全過(guò)程拓展到全生命周期服務(wù)。

4、綠色化

綠色化既包括綠色低碳也包括生態(tài)環(huán)保。“十四五”以來(lái)，綠色化相關(guān)政策不斷推出。

2021年10月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》。這之后，各部委在不同領(lǐng)域都印發(fā)了綠色低碳發(fā)展的相關(guān)政策。以住建部為例，先后印發(fā)了《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》《加快推動(dòng)建筑領(lǐng)域節(jié)能降碳工作方案》等。相關(guān)政策一方面為工程建設(shè)企業(yè)提供了新市場(chǎng)（例如綠色建筑、零碳建筑、既有建筑節(jié)能改造等），另一方面對(duì)工程建設(shè)企業(yè)的建造技術(shù)提升（例如裝配式建筑）提出了明確要求。

生態(tài)環(huán)保方面，繼長(zhǎng)江大保護(hù)、黃河流域生態(tài)保護(hù)成為國(guó)家重大戰(zhàn)略之后，環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到了更多重視。2023年8月，發(fā)改委、住建部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)（2023—2025年）》。2024年1月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)》。雖然，近年生態(tài)環(huán)境保護(hù)固定資產(chǎn)投資受地方政府債務(wù)影響增速有所放緩，但中長(zhǎng)期前景看好，這也為工程建設(shè)企業(yè)提供了長(zhǎng)久的市場(chǎng)空間。

5、智能化

2024年政府工作報(bào)告將“大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”作為第一項(xiàng)重點(diǎn)工作。發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的本質(zhì)是以科技創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。工程建設(shè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)方向是綠色化、智能化。2022年1月住建部印發(fā)的《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出了邁向智能建造強(qiáng)國(guó)的遠(yuǎn)景目標(biāo)，工程建設(shè)行業(yè)在面對(duì)員工隊(duì)伍建設(shè)等挑戰(zhàn)時(shí)需要擺脫傳統(tǒng)生產(chǎn)要素依賴(lài)，加強(qiáng)科技創(chuàng)新、加快推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為高質(zhì)量發(fā)展的新引擎。

此外，從中長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)際化是重要趨勢(shì)。我國(guó)“十四五”規(guī)劃提出加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。2023年，我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)3.8%，新簽訂單同比增長(zhǎng)4.5%，疫情結(jié)束后對(duì)外工程承包重回增長(zhǎng)通道。工程建設(shè)企業(yè)的國(guó)際化首先需要做好路徑選擇，大部分企業(yè)采取“借船出海”做法，通過(guò)和大型工程公司緊密合作開(kāi)辟市場(chǎng)。其次，國(guó)際化需要做好市場(chǎng)選擇，應(yīng)該緊跟“一帶一路”倡議，選擇政局穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)良好的國(guó)際市場(chǎng)穩(wěn)步推進(jìn)。第三，國(guó)際化需要做好能力準(zhǔn)備，從組織、人才、管理、技術(shù)等各方面和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，樹(shù)立長(zhǎng)期主義，逐步提升國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)和履約能力。

當(dāng)行業(yè)步入存量時(shí)代，我們可以認(rèn)為努力也沒(méi)有成果，選擇躺平；也可以認(rèn)為危機(jī)中蘊(yùn)含機(jī)遇，選擇行動(dòng)。不同的態(tài)度，決定了企業(yè)不同的未來(lái)。只要堅(jiān)信努力的力量，穩(wěn)中求進(jìn)，以進(jìn)促穩(wěn)，存量時(shí)代仍舊大有可為。

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