從代表性企業(yè)分布來看，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、浙江和安徽等長三角地區(qū)，以及廣東、北京等地區(qū)。

中國裝配式建筑企業(yè)競爭格局

PC預(yù)制構(gòu)件是裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)之一，2024年5月，中國混凝土與水泥制品協(xié)會發(fā)布了全國重點PC預(yù)制構(gòu)件企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)，上海隧道工程有限公司構(gòu)件分公司以104.74萬立方米的產(chǎn)量排名第一，前十名PC預(yù)制構(gòu)件合計產(chǎn)量達到423.52萬立方米。

預(yù)制PC構(gòu)件領(lǐng)域，根據(jù)中國混凝土與水泥制品協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2022年全國裝配式預(yù)制混凝土構(gòu)件設(shè)計產(chǎn)能約2.16億立方，初步核算2023年約為2.2億立方米。參照2021-2022年的51%產(chǎn)能利用率，前瞻初步核算2023年國內(nèi)預(yù)制PC構(gòu)件產(chǎn)量約1.12億立方米。

根據(jù)全國重點預(yù)制PC構(gòu)件企業(yè)產(chǎn)量TOP10數(shù)據(jù)，前瞻初步核算上海隧道市場份額約0.94%，位居行業(yè)第一，上海建工市場份額為0.76%，位居行業(yè)第二。

中國裝配式建筑行業(yè)集中度

目前，中國裝配式建筑行業(yè)中，預(yù)制PC構(gòu)件市場集中度較低，產(chǎn)品競爭較為激烈。2023年，預(yù)制PC構(gòu)件市場的CR3為2.18%，CR7為3.16%，市場集中度較低。

中國裝配式建筑行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于中國裝配式建筑市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)裝配式建筑業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對其競爭力進行評價如下：

中國裝配式建筑行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國裝配式建筑市場的競爭者較多，且各派系都處于穩(wěn)步發(fā)展中，現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;而裝配式建筑作為國家大力推廣的新型綠色建筑方式，替代品威脅較小;裝配式建筑行業(yè)的上游供應(yīng)商一般為水泥鋼材等企業(yè)，產(chǎn)能充足，議價能力較弱;下游消費市場主要是為基建和房地產(chǎn)領(lǐng)域的業(yè)主或開發(fā)商，政府招投標(biāo)制度、大型房地產(chǎn)商較強的前向一體化能力，都會使其議價能力相對較高，而中小型房地產(chǎn)開發(fā)商議價能力則相對較弱，綜合來看下游市場議價能力一般;此外，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國裝配式建筑行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》。